CAPEXIAModèles : demande d'investissement et grille de délégation
Deux trames à adapter pour structurer vos demandes et vos niveaux de décision.
- Trame de demande
- Grille de délégation
- À adapter à vos seuils
Trame d'une demande d'investissement
Les rubriques que doit contenir toute demande pour être instruite sur une base homogène.
| Rubrique | Contenu attendu |
|---|---|
| Identification | Intitulé, porteur, site, date de la demande. |
| Nature | Projet ou sans projet ; programme de rattachement. |
| Contribution stratégique | Axe stratégique concerné. |
| Montant et échéancier | Montant demandé, répartition par exercice. |
| Business case | Coûts, VAN, TRI, délai de récupération, sensibilités. |
| Pièces et avis | Pièces jointes, avis techniques requis. |
| Bénéfices attendus | Indicateurs financiers et non financiers, pondération. |
Le modèle, dans Capexia
La même trame de demande, renseignée directement dans la plateforme.
Grille de délégation à adapter
Exemple de structure : les seuils sont à définir par votre organisation.
| Montant de la demande | Instruction | Décision |
|---|---|---|
| Inférieur à [seuil 1] | Site | Directeur de site |
| Entre [seuil 1] et [seuil 2] | Contrôle de gestion | Direction financière |
| Supérieur à [seuil 2] | Contrôle de gestion et direction financière | Comité d'investissement |
Dans Capexia, ces seuils sont des paramètres.
Pour aller plus loin
Voir Capexia en situation
Une démonstration d'une heure sur un cas d'investissement représentatif de votre secteur.
- Une démonstration d'une heureSur un cas d'investissement proche du vôtre.
- Un pilote sur un périmètre réelUn site ou une entité, quelques investissements en cours.
- Votre ERP en lecture seuleInstallation On Premise, validée avec votre DSI.